Facebook筹资超120亿美元 估值超惠普戴尔之和

子夜的金

新浪科技讯 北京时间5月16日凌晨消息，Facebook已将IPO（首次公开招股）定价区间平均提高了14%，将筹集120多亿美元资金，从而使其估值可能超过1000亿美元。

据Facebook周二向美国证券交易委员会（SEC）提交的文件显示，作为对强劲的投资者需求的回应，该公司决定将其IPO定价区间从每股28到35美元上调至每股34到38美元，这一定价区间对Facebook的估值约为930亿美元到1040亿美元，与亚马逊等互联网巨头大致相当，超出惠普和戴尔市值之和。

Instagram交易

Facebook还扩大了10亿美元收购社交照片共享平台Instagram的时间范围，预计这项交易将在2012年完成，而不是此前预计的在第二季度中完成。Facebook并未提供作出这种变动的理由，但据一名熟知内情的消息人士上周透露，作为对这种规模的并购交易进行审查的标准程序，美国联邦贸易委员会（FTC）已经与谷歌和Twitter进行了接触。

分析师称，上调IPO定价区间表明市场对Facebook股票的需求强劲，这意味着在Facebook于本周五登陆纳斯达克时，这家公司的股价很可能会大幅上涨。芝加哥金融服务公司IPOX Schuster创始人约瑟夫·舒斯特（Josef Schuste）称：“虽然这种说法会令人感到困惑，但事实确实是如果公司上调IPO定价区间，那么其股价涨幅就会更高。这表明投资者需求非常强劲，这将为其他希望购买Facebook股票的投资者创造一种动量。”

Facebook在最新文件中称，在对其股票发售交易进行了为期一周的营销活动以后，其出售价格已经达到了IPO定价区间的上限。Facebook在全美范围内进行了IPO路演，公司CEO马克·扎克伯格（Mark Zuckerberg）参与了其中一些路演程序，对其盈利潜力和首要任务等问题作出了阐释。

受Facebook上调IPO定价区间，以及Groupon和人人（NYSE:RENN）等公司业绩表现强劲等因素的影响，互联网类股周二上扬。

筹资121亿美元

基于上调后的IPO定价区间的中值（每股36美元）以及Facebook将发售3.374亿股股票（相当于公司股票总量的12.3%）来计算，Facebook将可筹集121亿美元资金。

按上述中值计算，Facebook的估值预与其2011年年度营收之间的比值约为27倍，这一中值与其每股收益之间的比值则约为99倍。当谷歌在2004年IPO上市时，其估值为230亿美元，估值与年度营收之间的比值为16倍，IPO价格与每股收益之间的比值为218倍；在苹果于1980年IPO上市时，其公司估值与年度营收之间的比值为25倍，IPO价格与每股收益之间的比值为102倍。

华尔街投行原本就预计Facebook将会提高IPO定价区间，投资者则渴望能买入这家公司的股票。Facebook从上周开始进行IPO路演，吸引了全美范围内的大量投资者。昨天曾有一名熟知内情的消息人士透露，Facebook计划在周二晚些时候停止接受IPO交易的投资者订单，比预定时间提前了两天。Facebook定于周四确定IPO定价，从周五开始登陆纳斯达克，交易代码为“FB”。消息人士称，Facebook IPO已被“超额认购”，促使其提前结束接受投资者订单。

Facebook的筹资额目标远远超出其他大型互联网公司。在2004年，谷歌筹集了略低于20亿美元的资金，Groupon去年筹集了7亿美元，社交游戏公司Zynga筹集了10亿美元。（唐风）